Perspectivas
O desempenho dos hotéis começou o ano de 2018, apresentando a tendência de melhora dos seus fundamentos iniciada no segundo semestre de 2017. No entanto, vários fatores externos como o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e que acabaram gerando uma fuga de capital externo do país e consequentemente a desvalorização da moeda local (Real), começou a impactar significativamente a economia do país. A expectativa de crescimento do PIB que começou no nível de 4% para o ano de 2018, caiu para abaixo de 2%. A redução das expectativas de crescimento da economia, já começa a refletir negativamente nas projeções de ocupação dos hotéis no ano de 2018. No entanto, acreditamos que exista uma grande oportunidade de elevar mais significativamente as diárias média e consequentemente manter a expectativa de crescimento do REVPAR prevista no início do ano. Conforme previsto pela JLL no ano passado, o ano de 2018 vai ser marcado pelo baixo nível de crescimento da oferta. O segmento de Condo Hotéis, que foi a principal fonte de financiamento de hotéis no Brasil nos últimos 20 anos, continuou estagnado. A abertura de hotel mais significativa, será a do Four Seasons São Paulo prevista para o final do ano.
Histórico da Performance – hotéis urbanos
Os quadros abaixo apresentam um histórico da performance dos Hotéis Urbanos (hotéis+flats) nos últimos 14 anos.
Ocupação
Diária média
RevPAR
Hotéis urbanos performance
Oferta hoteleira existente no Brasil
O capítulo a seguir apresenta o resultado de uma pesquisa elaborada pela JLL sobre a oferta hoteleira existente no Brasil, incluindo o total de hotéis e flats afiliados a cadeias hoteleiras nacionais e internacionais e o ranking das marcas hoteleiras e administradoras presentes no país.
Total de Hotéis no Brasil
Não existem dados oficiais sobre o número total de hotéis no Brasil. Desta forma, para a estimativa desse total, utilizamos como base o nosso banco de dados e informações obtidas de sites especializados e informações do mercado. Para tanto, identificamos os hotéis que são afiliados a cadeias hoteleiras nacionais e internacionais e fizemos uma estimativa dos hotéis independentes. Os hotéis pertencentes a cadeias hoteleiras nacionais com menos de 600 quartos também foram
considerados como hotéis independentes.
O percentual de empreendimentos afiliados a cadeias hoteleiras ainda é pequeno em número de hotéis (10,9%), mas em número de apartamentos é mais representativo, chegando a 35,5%, do total de apartamentos disponíveis no Brasil, demonstrando que os hotéis afiliados a cadeias têm em média maior número de quartos, especialmente aqueles afiliados a cadeias internacionais.
Total de hotéis, flats e Resorts no Brasil1
1Inclui hotéis e flats inaugurados até junho de 2018.
Estoque de hotéis e flats no Brasil
Estoque de quartos no Brasil
Hotéis urbanos - performance em 2017
A tabela abaixo representa a performance dos hotéis urbanos (hotéis + flats) em 2017.
Origem dos hóspedes
O percentual de hóspedes estrangeiros em 2017 no total da amostragem de hotéis urbanos foi de 15,5%. A maior concentração encontra-se nos hotéis urbanos com diária média acima de R$ 383, onde 51,4% dos hóspedes são estrangeiros.
Em 2017 os turistas estrangeiros totalizaram aproximadamente 6,6 milhões de visitantes, o que representou um crescimento 0,6% em relação a 2016. Do total 40% foram Argentinos e 7% americanos.
Origem dos hóspedes 2017
Segmentação da demanda
Os principais segmentos de demanda hoteleira no Brasil são: negócios, lazer e grupos de eventos. Dependendo do tipo do hotel, a participação percentual de cada um desses segmentos varia consideravelmente.
Segmentação da demanda 2017
Análise de desempenho – 2017
Os dados da análise de desempenho são apresentados em Reais e os índices representam os principais indicadores utilizados na hotelaria atualmente. Tanto esses índices quanto os demais termos apresentados nesta publicação encontram- se descritos na página Glossário.
Ainda, as análises de receitas e despesas foram classificadas de acordo com o “Sistema Uniforme de Contabilidade para Hotéis”.
Hotéis
A amostragem foi dividida de acordo com as diárias médias alcançadas pelos hotéis em 2017. Essa classificação assume que as diárias médias são um reflexo do nível de instalações e serviços. Assim, a amostragem foi dividida nas seguintes categorias:
- Diárias Médias acima de R$383 – São considerados os hotéis de luxo, e em geral incluem os hotéis que oferecem todas as instalações e serviços de alto padrão. Com base na amostragem, esses hotéis possuem uma média de 275 apartamentos;
- Diárias Médias entre R$225 e R$383 – São os hotéis de categoria superior. Em geral incluem hotéis com instalações e serviços de padrão médio, variando de três a quatro estrelas dependendo de cada mercado. Com base na amostragem, esses hotéis possuem uma média de 197 apartamentos;
- Diárias Médias abaixo R$225 – São hotéis considerados econômicos e oferecem instalações e serviços enxutos. Com base na amostragem, esses hotéis possuem uma média de 159 apartamentos.
Análise dos Resultados 2017 - hotéis
Análise dos departamentos operacionais 2017 - hotéis
Análise dos Resultados 2017 – flats
Oferta de Resorts existentes no Brasil
O capítulo a seguir apresenta o resultado de uma pesquisa elaborada pela JLL sobre a oferta de resorts existentes no Brasil.
Total de Resorts no Brasil
Para a estimativa do total de resorts no Brasil, utilizamos como base o nosso banco de dados e informações obtidas da associação Resorts Brasil, sites especializados e informações do mercado.
O percentual de empreendimentos afiliados a cadeias hoteleiras corresponde à grande maioria dos empreendimentos, sendo 59,1% do total de apartamentos.
Estoque de Resorts no Brasil
Estoque de quartos no Brasil
Receita Total por Apartamento Ocupado
Origem dos Hóspedes 2017 – resorts
Análise dos Resultados 2017 – Resorts
Fonte | Source: JLL